到了第二天早晨，皇子醒来的时候吓了一跳。他惊奇地发现自己，怎么在一夜之间变成了一头大黄牛了呢？他惊慌地忙喊他的随从，可是，他根本不会说人话了，发出的声音却是“哞、哞”的牛叫声。皇子叫了半天也没有见到他的随从们，那个婆子听到声音从外面走了进来，看见大黄牛直叫唤。她突然发出了一阵让人听了毛骨悚然的狂笑，刚一笑完，这个婆子突然不见了，只见她变成了一个非常恐怖的大狼精。通红的两只狼眼像要往外滴血一样，两颗长长的獠牙像尖刀一样锋利。大黄牛见了狼精，吓得浑身哆嗦着躲在了一个角落里。狼精对他说道：“你不用害怕，临时我是不会吃你的，你的那几个随从，早已成了我的晚餐和早餐了。我也知道你是一个皇子，我就是想让你变成一头大黄牛，让我天天骑着你四处游玩。”说完又发出了一阵嚎叫般的笑声。
原来这个地方就是人们常说的野狼沟。虽然名字不好听，但是，这里一年四季都是鲜花盛开，到处都是结着各种果子的果树。在这里还长着一棵神奇的果树，果树叶子就像绿玉一样的漂亮，叶子上常年沾着露珠，结得果子就像红宝石一样的诱人。要是能吃一个果子，人就能一个月不害饿，能喝上树叶子上的一滴露珠，就能一个月不用喝水。就是因为这样，野狼狗除了老狼精以外，还住着各种各样的鸟儿。有爱唱歌的百灵子，有会说话的八哥，有长着长长嘴巴的啄木鸟，还有一只漂亮的金孔雀。
老狼精就是看中了这个地方，它才来到这个漂亮的老狼沟的。它在这里已经修炼了多年，它还练会了一种魔咒。它能用魔咒把人变成各种动物，变成动物的人只有听到金丝雀的叫声，才能变回原来的模样。昨天晚上它是闻到了酒的香味，才找到皇子他们几个的。虽然老狼精修炼了多年，但是，它要是想享受人间的快乐，还是道业太浅。它连做梦都想尝一尝皇宫里的御酒，当它闻到皇子他们喝的酒的时候，知道这几个人不一般，酒更不一般啦。老狼精在远处听了一会，当它摸清了这几个人当中有一位是皇子时，它才明白了一切。老狼精就过去把他们骗到了它的老窝里，然后吃掉了随从，又把皇子变成了大黄牛，得到了皇子他们从皇宫里带来的御酒和美食。
在这大山的南面山脚下，有一个小山村，小山村里住着一个叫杏儿的小姑娘。杏儿原先也过得很幸福很快乐，可是，就在她十岁的时候，她的爹娘都相继去世了。在她爹快死的时候，把杏儿托付给了杏儿的叔叔和婶子，想让他们把还不懂人事的杏儿养大。并且还给杏儿留下了一部分钱财，他们嘱咐杏儿的叔婶，这些钱将来给杏儿当嫁妆。杏儿的叔叔婶子刚开始对杏儿还行，可是，后来时间长了，她的叔叔婶子就生了坏心眼子了，慢慢地对杏儿也没有好脸子看了。开始逼着小小的杏儿下地干活，晚上回来还得做家务，一直忙活到三更半夜里还捞不着睡觉。杏儿虽然是这样没白没黑地干活，她的婶子还是不满意，经常对杏儿不是打就是骂。一年四季杏儿穿的衣服都是衣不遮体，她自从来到了叔婶家里以后，从来就没有穿过鞋。到了寒冬腊月里，地里的活没有了，杏儿的坏叔婶就让她到山上去砍柴。可怜杏儿脚上没有鞋穿，也不知道她的脚是被山石扎破的还是被冻破的，她走过去以后，在雪地里留下了一串长长的血脚印。
几年过去了，狠心的叔婶再怎么折磨杏儿，杏儿还是长得越来越漂亮。白嫩的皮肤，乌黑的头发，一双水汪汪的大眼睛像是会说话一样。邻居百舍的见了杏儿，都夸她长得就像年画上的仙女一样的俊。平常叔婶再怎么打她、骂她，她从来都没有当着他们的面流过一滴眼泪。只有到了山里砍柴的时候，想起了疼爱她的爹娘的时候，她才悲痛地哭上一场。这时候，鸟儿听见了她的哭声都停止了鸣唱，就连豺狼虎豹听到了她的哭声，也都会绕道走开，不忍心伤害她。
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