官军收复黑狼山之后，下一步便是要向东逼进到商弥城了。此时镇守商弥城的乃是阿拉伯战将阿尔法，他带领十万蓝衣军团在这商弥城做好了与官军最后决战的准备。
眼看着兽妖就要一举杀到百姓们的藏身洞府，结果又一次被这些义军将士戏弄了。巨獾王岂能咽下这口恶气，便将雷獾王贤弟叫到身边，二人在一起共同施展妖术，展开了全面反击猎杀，准备将这些义军将士全部歼灭。
此时镇守在这暴齿山上的五位龙兽王是鲨齿龙、猎齿龙、巨齿龙、虎齿龙、暴齿龙。他们武艺高强都是当年被关押在天界镇妖塔之中的上古龙兽王。这一回得到神龙煞君的军令后，便召集五万龙兽妖开始积极备战。