彻里吉派雅丹丞相和越吉元帅起兵十万相助，自与西凉王韩瑛在西海继续征招兵马粮草接应。
麹演等援军到后，与雅丹丞相和越吉元帅出兵，屡战不利，反而损兵折将，大受挫折，正无计可施，恰逢军师司马恂领司马懿至，众人商议对策。
司马懿再命出兵，果然用计取胜，就在麹演等人以为能一雪前耻之时，汉军却深沟高垒，坚守不出，只在河湟一带屯田种地，任你如何用计，却不为所动。
西凉军就像遇到刺猬的饿狼，张牙舞爪却又无可奈何，欲用蛮力反受其害，军心日渐浮躁。
司马恂言道：“诸葛亮欲为长久之计，等盟军粮草耗尽，不战自乱，兄长可有对策？”
司马懿无奈道：“孔明深知地理之要，早已占尽优势，今以祁连连接湟渭，断绝金城要道，按兵不动，无机可乘呐！”
司马恂蹙眉道：“西凉军虽多，却是乌合之众，只为图利而来，若不得志，军心受挫，士气低迷，我们报仇大计将化为泡影。今刘琦登基，诸葛亮大军在外，却坚守不战，可否再用离间之计？”
司马懿长叹道：“诸葛孔明有经天纬地之才，其智不下于吾！今中原新定，百废待兴，刘琦却不惜将其派至偏狭之地，足见君臣和睦，汉朝中能人极多，此计无用。”
司马恂顿足道：“难道任由马儿逍遥不成？我家上下两百余口难以瞑目！”
“诸葛亮欲为长久之计，看来我们也不得不另做打算了。”司马懿负手望向东方，家国对他来说，已是异途，再也回不去了。
兄弟二人回到营中，自中午商议到半夜，次日司马恂以辅助河西义军为由离营而去。
司马懿心中恼闷，转到西羌营中，雅丹丞相正饮酒舞乐，邀其饮酒解闷，见羌人有男扮女装者以舞取乐，忽然心中一动，急回本帐，命人准备锦匣，写下战书送至汉营，指名交给马超。
麹演和雅丹丞相闻讯都来帐中打探消息，不多时细作来报，诸葛亮果然谨慎，在营外将锦盒打开，马超不堪其辱，执意要出兵，却被诸葛亮弹压，气昏过去。
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