太宰治和国木田独步等在外面，江户川乱步顶着三花猫和与谢野晶子进入公馆，很快就走到了邀请函中隐藏着的房间前。
木门上挂着又一个字谜，名侦探几乎不需要思考直接提笔在上面写下答案。
木门开启后可以看到空旷的房间里只坐了一个头发长得完全挡住头发的高挑男士，肩头正趴着只眼熟的胖浣熊。阿薰仔细观察环境的功夫乱步就拿起放在作为旁边的书翻开看了！了一眼，淡金色文字从书页中飘起来，浮空环绕着他们。
紧接着眼前一花，阿薰就发现事情和想象中的不大一样。
她……变成了一只真正的猫，不，不对，是被禁锢在猫的身体内无法动弹。
——爱伦坡没有在小说里设定人能变成猫的世界观，因此书中世界二选一，拒绝了阿薰作为人类进入其中。
睁眼就看到凶案现场，受害者躺在地上，单看这个出血量就知道他几乎没有接受治疗的机会。乱步摊开手就站在她旁边看着掌心发呆。
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